Votre pipeline

Votre pipeline est un tableau unique où chaque marché sur lequel vous avez décidé de travailler occupe une étape, pour que vous et votre équipe sachiez toujours ce qui avance et ce qui bloque.

Ouvrir le tableau

Dans la barre latérale gauche, sous « Exécution », cliquez sur « Pipeline ». Le tableau s'ouvre avec six colonnes d'étapes et deux compteurs en haut, « Actif » et « Valeur ».

Placer des marchés sur le tableau

Les marchés n'apparaissent ici qu'une fois enregistrés, et vous pouvez le faire depuis n'importe où dans le produit :

1. Sur une carte de « Correspondances », cliquez sur le bouton « Pipeline » en bas de la carte (ou sur l'icône de signet en haut) — le signet se remplit et un bref message « Ajouté au pipeline » apparaît.
2. Dans l'« Explorateur », cliquez sur le bouton de signet d'une ligne de marché (« Enregistrer dans le pipeline »).
3. Depuis une réponse du chat, ouvrez le marché et cliquez sur « Ajouter au pipeline ».
4. Pour déposer un marché directement dans une étape ultérieure, cliquez sur « + Ajouter un appel d'offres à Rédaction » (ou toute autre étape) en bas de cette colonne. Vous êtes conduit vers l'Explorateur avec le message « Les appels d'offres que vous enregistrez maintenant iront à l'étape Rédaction », et chaque marché enregistré pendant cette visite atterrit dans cette étape.

Les six étapes

• « Enregistré » — mis de côté, pas encore jugé
• « Qualification » — décider de soumissionner ou non
• « Rédaction » — rédaction de l'offre
• « Révision » — relecture avant l'envoi
• « Soumis » — envoyé à l'acheteur
• « Résultats » — l'issue

Faites glisser une carte vers une autre colonne, ou ouvrez le menu de la carte (⋯) et choisissez une étape sous « Déplacer vers l'étape ». Le glisser-déposer affiche un bref message assorti d'un lien « Annuler » ; le déplacement depuis le menu de la carte affiche le message sans ce lien. Les cartes de « Résultats » portent un sélecteur Gagné / Perdu / Appel, et un marché perdu propose en plus « Faire appel avec Tendly ».

Ne garder que l'essentiel

• Le champ de recherche accepte les noms de marchés, les acheteurs et les codes CPV.
• Les pastilles « Tous » et « Sur TaaS » basculent entre l'ensemble des marchés et ceux dont un expert Tendly s'occupe.
• « Plus de filtres » ajoute les listes déroulantes « Code CPV », « Pays », « Valeur » et « Échéance » ; si un expert Tendly travaille sur vos marchés, vous disposez aussi de « Expert review » et « Décision » (Accepté / Non décidé / Rejeté). « Échéance cette semaine » et « Valeur élevée (€500K+) » sont les versions en un clic des mêmes filtres.
• Chaque colonne a son propre menu ⋯ avec « Trier par » — « Date limite (plus proche en premier) », « Valeur (la plus élevée en premier) » ou « Ajouté récemment » — qui ne réordonne que cette colonne.
• Le contrôle « Étapes » masque les colonnes que vous n'utilisez pas — « Afficher tout » ou « Masquer les vides ».

Notes et coéquipiers

Ouvrez une carte et rendez-vous dans l'onglet « Notes » pour écrire à l'équipe. Tapez « @ » pour mentionner un collègue : il reçoit une notification. Vous pouvez joindre jusqu'à 5 fichiers à une note, 15 Mo par fichier et 25 Mo au total. La carte elle-même affiche le nombre de notes et un badge de non-lus.

Cliquez sur le bouton d'attribution en bas d'une carte (il affiche « Attribuer » tant que personne n'est assigné) pour confier la carte à un collègue, ou à l'« Agent TaaS », décrit comme « Gère la rédaction et la soumission ». Lorsque plusieurs personnes de votre entreprise utilisent Tendly, tout le monde travaille sur le même tableau — une carte enregistrée par quelqu'un d'autre est une carte que vous pouvez déplacer, commenter et attribuer.