Din pipeline

Din pipeline er én tavle, hvor hvert udbud, du har besluttet at arbejde med, ligger i en fase, så du og dit team altid ved, hvad der er i bevægelse, og hvad der er gået i stå.

Åbn tavlen

Klik på "Pipeline" under "Udførelse" i venstre sidepanel. Tavlen åbner med seks fasekolonner og to tællere øverst, "Aktiv" og "Værdi".

Læg udbud på tavlen

Udbud dukker først op her, når du gemmer dem, og det kan du gøre alle steder i produktet:

1. På et kort i "Udbudsmatch" klikker du på knappen "Pipeline" nederst på kortet (eller på bogmærkeikonet øverst) – bogmærket fyldes ud, og en kort besked "Tilføjet til pipeline" vises.
2. I "Udforsk" klikker du på bogmærkeknappen på en udbudsrække ("Gem i pipeline").
3. Fra et chatsvar åbner du udbuddet og klikker på "Tilføj til pipeline".
4. Vil du lægge et udbud direkte i en senere fase, klikker du på "+ Tilføj udbud til Udkast" (eller en anden fase) nederst i den kolonne. Du sendes til Udforsk med beskeden "Udbud, du gemmer nu, havner i Udkast", og hvert udbud, du gemmer under det besøg, lander i den fase.

De seks faser

• "Gemt" – parkeret, endnu ikke vurderet
• "Kvalificering" – du beslutter, om du vil byde
• "Udkast" – tilbuddet skrives
• "Gennemgang" – det tjekkes, før det sendes af sted
• "Indsendt" – sendt til køberen
• "Resultater" – udfaldet

Træk et kort til en anden kolonne, eller åbn kortmenuen (⋯) og vælg en fase under "Flyt til fase". Trækker du et kort, vises en kort besked med et "Fortryd"-link; flytter du fra kortmenuen, vises beskeden uden. Kort i "Resultater" har en Vundet / Tabt / Anke-knap, og et tabt udbud giver desuden "Ank med Tendly".

Filtrér ned til det, der betyder noget

• Søgefeltet tager udbudsnavne, købere og CPV-koder.
• Chipsene "Alle" og "På TaaS" skifter mellem alt og de udbud, en Tendly-ekspert står for.
• "Flere filtre" tilføjer rullemenuerne "CPV-kode", "Land", "Værdi" og "Frist"; arbejder en Tendly-ekspert med dine udbud, får du også "Expert review" og "Beslutning" (Accepteret / Ikke besluttet / Afvist). "Forfalder denne uge" og "Høj værdi (€500K+)" er ét-kliks-udgaver af det samme.
• Hver kolonne har sin egen ⋯-menu med "Sortér efter" – "Frist (snartest først)", "Værdi (højeste først)" eller "Senest tilføjet" – som kun ændrer rækkefølgen i den kolonne.
• Knappen "Faser" skjuler de kolonner, du ikke bruger – "Vis alle" eller "Skjul tomme".

Noter og kolleger

Åbn et kort og gå til fanen "Noter" for at skrive til teamet. Skriv "@" for at nævne en kollega, så får vedkommende en notifikation. Du kan vedhæfte op til 5 filer til én note, 15 MB pr. fil og 25 MB i alt. Selve kortet viser antallet af noter og et mærke for ulæste.

Klik på ansvarlig-knappen nederst på et kort (der står "Tildel", indtil nogen er sat på) for at give kortet til en kollega eller til "TaaS-agent", som beskrives med "Håndterer udarbejdelse og indsendelse". Er I flere fra virksomheden på Tendly, arbejder alle på den samme tavle – et kort, en anden har gemt, kan du flytte, skrive noter på og tildele.