Din pipeline

Din pipeline är en tavla där varje upphandling du har bestämt dig för att arbeta med ligger i en fas, så att du och ditt team alltid vet vad som rör sig och vad som står stilla.

Öppna tavlan

Klicka på "Pipeline" under "Genomförande" i vänstra sidofältet. Tavlan öppnas med sex faskolumner och två räknare högst upp, "Aktiva" och "Värde".

Lägg upphandlingar på tavlan

Upphandlingar visas här först när du sparar dem, och det kan du göra var som helst i produkten:

1. Klicka på knappen "Pipeline" längst ned på ett kort i "Matchade upphandlingar" (eller på bokmärkesikonen högst upp på kortet) — bokmärket fylls i och ett kort meddelande, "Tillagd i pipeline", visas.
2. Klicka på bokmärkesknappen på en upphandlingsrad i "Utforskaren" ("Spara till pipeline").
3. Öppna upphandlingen från ett chattsvar och klicka på "Lägg till i pipeline".
4. Vill du lägga en upphandling direkt i en senare fas klickar du på "+ Lägg till upphandling i Utkast" (eller någon annan fas) längst ned i den kolumnen. Du kommer till Utforskaren med meddelandet "Upphandlingar du sparar nu hamnar i Utkast", och varje upphandling du sparar under det besöket hamnar i den fasen.

De sex faserna

• "Sparade" — parkerad, ännu inte bedömd
• "Kvalificering" — du avgör om du ska lämna anbud
• "Utkast" — anbudet skrivs
• "Granskning" — kontroll innan det går iväg
• "Inlämnade" — skickat till köparen
• "Resultat" — utfallet

Dra ett kort till en annan kolumn, eller öppna kortets meny (⋯) och välj en fas under "Flytta till fas". När du drar ett kort visas ett kort meddelande med länken "Ångra"; flyttar du från kortets meny visas meddelandet utan den. Kort i "Resultat" har en väljare med Vunnen / Förlorad / Överprövning, och en förlorad upphandling erbjuder dessutom "Överpröva med Tendly".

Filtrera fram det som betyder något

• Sökrutan tar upphandlingsnamn, köpare och CPV-koder.
• Chippen "Alla" och "Hos TaaS" växlar mellan allt och de upphandlingar en Tendly-expert hanterar.
• "Fler filter" lägger till listorna "CPV-kod", "Land", "Värde" och "Frist"; arbetar en Tendly-expert med dina upphandlingar får du även "Expert review" och "Beslut" (Accepterad / Ej beslutad / Avvisad). "Frist denna vecka" och "Högt värde (€500K+)" är enklicksvarianter av samma sak.
• Varje kolumn har en egen ⋯-meny med "Sortera efter" — "Frist (tidigast först)", "Värde (högst först)" eller "Senast tillagda" — som bara ordnar om den kolumnen.
• Kontrollen "Faser" döljer kolumner du inte använder — "Visa alla" eller "Dölj tomma".

Anteckningar och kollegor

Öppna ett kort och gå till fliken "Anteckningar" för att skriva till teamet. Skriv "@" för att nämna en kollega, som då får en avisering. Du kan bifoga upp till 5 filer till en anteckning, 15 MB per fil och 25 MB totalt. Kortet självt visar antalet anteckningar och en markering för olästa.

Klicka på tilldelningsknappen längst ned på ett kort (det står "Tilldela" på den tills någon är på kortet) för att lämna över det till en kollega, eller till "TaaS-agent", som beskrivs som "Sköter utkast och inlämning". När flera personer på ditt företag använder Tendly arbetar alla på samma tavla — ett kort som någon annan har sparat kan du flytta, kommentera och tilldela.