Nodig collega's uit in uw Tendly-account, zodat u samen aanbestedingen onderzoekt, matcht en indient.
De teampagina openen
- Klik onderaan de linkerzijbalk op uw naam.
- Klik op "Teammanagement". Het tabblad "Team" op elke instellingenpagina opent dezelfde weergave.
Er is geen stap "Team aanmaken". Zodra een betaald account deze pagina voor het eerst opent of een uitnodiging verstuurt, maakt Tendly de organisatie voor u aan en noemt haar naar uw bedrijf — of naar uw eigen naam, of naar het deel van uw e-mailadres vóór de @, als die leeg zijn.
Voor teamplaatsen is een betaald abonnement nodig. Op Gratis toont de pagina "Upgrade om teamleden toe te voegen" en een knop "Upgrade Abonnement" in plaats van de ledenlijst.
Iemand uitnodigen
- Klik bovenaan de kaart "Teamleden" op "Lid uitnodigen" — de knop verschijnt alleen bij eigenaren en beheerders.
- Typ hun zakelijke adres in "E-mailadres".
- Kies een "Rol" — Lid, Beheerder of Waarnemer.
- Klik op "Uitnodiging verzenden".
Zij ontvangen een e-mail met een knop "Uitnodiging accepteren". De link is 7 dagen geldig en werkt alleen voor precies het adres dat u hebt uitgenodigd, dus vraag hen met dat adres te accepteren. Tot die tijd staan zij in de lijst als "Invitation sent" met een badge "In behandeling", die eigenaren en beheerders kunnen intrekken. Nodigt u hetzelfde adres opnieuw uit, dan wordt de bestaande uitnodiging ververst in plaats van dat er een tweede bij komt.
De vier rollen
- Eigenaar — de accounthouder. Draagt het abonnement en de credits, kan niet worden verwijderd en zijn rol kan niet worden gewijzigd.
- Beheerder — "Can manage team members, billing, and all company settings".
- Lid — "Can view and work on matches, pipeline, and saved tenders".
- Waarnemer — "Read-only access to matches and pipeline".
Alleen de eigenaar en beheerders zien op een regel het potlood ("Rol wijzigen") en het persoon-min-pictogram ("Verwijderen"); iedereen anders ziet een streepje. Wie u verwijdert, geeft zijn plaats vrij en krijgt een melding per e-mail.
Waarnemer is vandaag eerder een etiket dan een slot. De rol staat in de ledenlijst en in uitnodigingen, maar de app belet een waarnemer nog niet te doen wat een lid kan. Gebruik de rol om een bedoeling aan te geven, niet om iets af te dwingen.
Wat het team deelt
Dit is het deel dat mensen verrast: alles komt uit bij het account van de eigenaar.
- Credits — één gedeelde pot. Wat een lid uitgeeft, gaat van het saldo van de eigenaar af, en credits die een lid koopt, vullen datzelfde saldo aan.
- Aanbestedingsmatches — iedereen ziet dezelfde lijst, opgebouwd uit het gedeelde bedrijfsprofiel. Een ja, nee of verbergen van één persoon geldt voor iedereen.
- Pipeline en opgeslagen aanbestedingen — één gedeeld bord. Wanneer een individueel account upgradet en een team wordt, worden de aanbestedingen die vóór de upgrade zijn opgeslagen automatisch in de gedeelde pipeline opgenomen.
De statistiekkaarten bovenaan de pagina — "Uw Rol", "Gebruikte plaatsen", "Actieve leden" en "Uitnodigingen in behandeling" — laten zien waar u staat. Waar die gedeelde credits aan opgaan, leest u in Abonnementen en credits.