Zaproś współpracowników do swojego konta Tendly, aby wspólnie analizować rynek, dopasowywać przetargi i przygotowywać oferty.
Otwórz stronę zespołu
- Kliknij swoje imię na dole lewego paska bocznego.
- Kliknij „Zarządzanie zespołem”. Zakładka „Zespół” na dowolnej stronie ustawień otwiera ten sam widok.
Nie ma tu kroku „Utwórz zespół”. Gdy konto płatne po raz pierwszy otworzy tę stronę lub wyśle zaproszenie, Tendly samo tworzy organizację i nadaje jej nazwę Twojej firmy — albo Twoje imię i nazwisko, albo część adresu e-mail przed znakiem @, jeśli te pola są puste.
Miejsca w zespole wymagają planu płatnego. W planie darmowym zamiast listy członków strona pokazuje „Uaktualnij, aby dodać członków zespołu” i przycisk „Uaktualnij plan”.
Zaproś kogoś
- Kliknij „Zaproś Członka” u góry karty „Członkowie zespołu” — przycisk widzą tylko właściciele i administratorzy.
- Wpisz służbowy adres w polu „Adres E-mail”.
- W polu „Rola” wybierz Członek, Administrator lub Obserwator.
- Kliknij „Wyślij zaproszenie”.
Ta osoba dostanie e-mail z przyciskiem „Przyjmij zaproszenie”. Link jest ważny przez 7 dni i działa wyłącznie dla dokładnie tego adresu, na który wysłano zaproszenie, więc poproś o akceptację właśnie z niego. Do tego czasu osoba widnieje na liście jako „Invitation sent” z plakietką „Oczekujący”, którą właściciele i administratorzy mogą wycofać. Ponowne zaproszenie tego samego adresu odświeża istniejące zaproszenie, zamiast tworzyć drugie.
Cztery role
- Właściciel — posiadacz konta. Do niego należą subskrypcja i kredyty, nie można go usunąć ani zmienić jego roli.
- Administrator — „Can manage team members, billing, and all company settings”.
- Członek — „Can view and work on matches, pipeline, and saved tenders”.
- Obserwator — „Read-only access to matches and pipeline”.
Tylko właściciel i administratorzy widzą w wierszu przyciski ołówka („Zmień rolę”) i osoby z minusem („Usuń”); pozostali widzą myślnik. Usunięcie kogoś zwalnia jego miejsce i wysyła mu e-mail z powiadomieniem.
Obserwator jest dziś raczej etykietą niż blokadą. Widać go na liście i w zaproszeniach, ale aplikacja nie uniemożliwia jeszcze obserwatorowi tego, co może zrobić członek. Używaj tej roli, aby zasygnalizować intencję, a nie ją wyegzekwować.
Co dzieli zespół
To część, która najczęściej zaskakuje: wszystko sprowadza się do konta właściciela.
- Kredyty — jedna wspólna pula. To, co wyda członek zespołu, schodzi z salda właściciela, a kredyty kupione przez członka też zasilają saldo właściciela.
- Dopasowania przetargów — wszyscy widzą tę samą listę, zbudowaną na wspólnym profilu firmy. Akceptacja, odrzucenie lub ukrycie przez jedną osobę obowiązuje wszystkich.
- Potok i zapisane przetargi — jedna wspólna tablica. Gdy konto jednoosobowe przechodzi na plan płatny i staje się zespołem, przetargi zapisane wcześniej trafiają automatycznie do wspólnego potoku.
Karty statystyk u góry strony — „Twoja rola”, „Wykorzystane miejsca”, „Aktywni członkowie” i „Oczekujące zaproszenia” — pokazują, na czym stoisz. Na co wydawane są te wspólne kredyty, przeczytasz w artykule Plany i kredyty.