Kutsu kollegasi Tendly-tilillesi, niin tutkitte hankintoja, ajatte vastaavuushakuja ja tarjoatte yhdessä.
Avaa tiimisivu
- Napsauta nimeäsi vasemman sivupalkin alareunassa.
- Napsauta "Tiiminhallinta". Sama näkymä avautuu minkä tahansa asetussivun "Tiimi"-välilehdeltä.
Erillistä "Luo tiimi" -vaihetta ei ole. Kun maksullinen tili avaa tämän sivun tai lähettää kutsun ensimmäisen kerran, Tendly luo organisaation puolestasi ja nimeää sen yrityksesi mukaan — tai oman nimesi mukaan, tai sähköpostiosoitteesi @-merkkiä edeltävän osan mukaan, jos edelliset ovat tyhjiä.
Tiimipaikat edellyttävät maksullista tilausta. Ilmaisella tilauksella sivu näyttää jäsenlistan sijaan tekstin "Päivitä lisätäksesi tiimin jäseniä" ja painikkeen "Päivitä tilaus".
Kutsu kollega
- Napsauta "Kutsu jäsen" kortin "Tiimin jäsenet" yläreunassa — painike näkyy vain omistajille ja ylläpitäjille.
- Kirjoita hänen työsähköpostiosoitteensa kenttään "Sähköpostiosoite".
- Valitse "Rooli" — Jäsen, Ylläpitäjä tai Tarkkailija.
- Napsauta "Lähetä kutsu".
Hän saa sähköpostin, jossa on painike "Hyväksy kutsu". Linkki on voimassa 7 päivää ja toimii vain juuri sillä osoitteella, jonka kutsuit, joten pyydä häntä hyväksymään kutsu sillä osoitteella. Siihen asti hän näkyy jäsenlistalla tekstillä "Invitation sent" ja merkinnällä "Odottaa", jonka omistajat ja ylläpitäjät voivat peruuttaa. Saman osoitteen kutsuminen uudelleen päivittää olemassa olevan kutsun sen sijaan, että loisi toisen.
Neljä roolia
- Omistaja — tilin haltija. Vastaa tilauksesta ja krediiteistä, häntä ei voi poistaa eikä hänen rooliaan voi vaihtaa.
- Ylläpitäjä — "Can manage team members, billing, and all company settings".
- Jäsen — "Can view and work on matches, pipeline, and saved tenders".
- Tarkkailija — "Read-only access to matches and pipeline".
Vain omistaja ja ylläpitäjät näkevät rivillä kynäpainikkeen ("Vaihda rooli") ja henkilö-miinus-painikkeen ("Poista"); muille näkyy viiva. Jäsenen poistaminen vapauttaa hänen paikkansa ja lähettää hänelle ilmoitussähköpostin.
Tarkkailija on toistaiseksi merkintä eikä lukko. Se näkyy jäsenlistalla ja kutsuissa, mutta sovellus ei vielä estä tarkkailijaa tekemästä samaa kuin jäsen. Käytä sitä aikomuksen ilmaisemiseen, älä rajoituksen pakottamiseen.
Mitä tiimi jakaa
Tämä yllättää monet: kaikki kytkeytyy omistajan tiliin.
- Krediitit — yksi yhteinen pooli. Jäsenen kulutus vähennetään omistajan saldosta, ja jäsenen ostamat krediitit kasvattavat niin ikään omistajan saldoa.
- Tarjousvastaavuudet — kaikki näkevät saman listan, joka rakentuu yhteisestä yritysprofiilista. Yhden henkilön kyllä, ei tai piilotus pätee kaikille.
- Putki ja tallennetut hankinnat — yksi yhteinen taulu. Kun yhden käyttäjän tili päivittyy tiimiksi, ennen päivitystä tallennetut hankinnat siirtyvät automaattisesti yhteiseen putkeen.
Sivun yläreunan tunnusluvut — "Roolisi", "Käytetyt paikat", "Aktiiviset jäsenet" ja "Odottavat kutsut" — kertovat, missä mennään. Siitä, mihin yhteiset krediitit kuluvat, kerrotaan artikkelissa Tilaukset ja krediitit.