Inviter kolleger ind på din Tendly-konto, så I sammen kan undersøge, matche og byde på udbud.
Åbn teamsiden
- Klik på dit navn nederst i venstre sidepanel.
- Klik på "Teamstyring". Fanen "Team" på enhver indstillingsside åbner den samme visning.
Der findes ikke noget "Opret team"-trin. Første gang en betalt konto åbner denne side eller sender en invitation, opretter Tendly organisationen for dig og opkalder den efter din virksomhed – eller efter dit eget navn eller den del af din e-mailadresse, der står før @, hvis de er tomme.
Teampladser kræver en betalt plan. På Gratis viser siden "Opgrader for at tilføje teammedlemmer" og en knap med "Opgrader plan" i stedet for medlemslisten.
Inviter en kollega
- Klik på "Inviter medlem" øverst på kortet "Teammedlemmer" – knappen vises kun for ejere og administratorer.
- Skriv deres arbejdsadresse i "E-mailadresse".
- Vælg en "Rolle" – Medlem, Administrator eller Observatør.
- Klik på "Send invitation".
De modtager en e-mail med knappen "Accepter invitation". Linket er gyldigt i 7 dage og virker kun for præcis den adresse, du inviterede, så bed dem acceptere med den adresse. Indtil de gør det, står de på listen som "Invitation sent" med mærket "Afventende", som ejere og administratorer kan tilbagekalde. Inviterer du den samme adresse igen, opdateres den eksisterende invitation i stedet for, at der oprettes endnu en.
De fire roller
- Ejer – kontoindehaveren. Bærer abonnementet og kreditterne, kan ikke fjernes, og rollen kan ikke ændres.
- Administrator – "Can manage team members, billing, and all company settings".
- Medlem – "Can view and work on matches, pipeline, and saved tenders".
- Observatør – "Read-only access to matches and pipeline".
Kun ejeren og administratorer ser blyanten ("Skift rolle") og person-minus-knappen ("Fjern") på en række; alle andre ser en streg. Fjerner du en person, frigives deres plads, og de får en notifikations-e-mail.
Observatør er indtil videre mere en etiket end en lås. Rollen står på listen og i invitationer, men appen forhindrer endnu ikke en observatør i at gøre det samme som et medlem. Brug den til at signalere hensigt, ikke til at håndhæve den.
Hvad teamet deler
Det er her, folk bliver overraskede: alt lander på ejerens konto.
- Kreditter – én fælles pulje. Det, et medlem bruger, trækkes fra ejerens saldo, og kreditter, et medlem køber, lægges også til ejerens saldo.
- Udbudsmatch – alle ser den samme liste, bygget på den fælles virksomhedsprofil. Et ja, nej eller skjul fra én person gælder for alle.
- Pipeline og gemte udbud – én fælles tavle. Når en solokonto opgraderer og bliver til et team, trækkes udbud, der er gemt før opgraderingen, automatisk ind i den fælles pipeline.
Nøgletalskortene øverst på siden – "Din rolle", "Brugte pladser", "Aktive medlemmer" og "Afventende invitationer" – fortæller dig, hvor du står. Hvad de fælles kreditter bliver brugt på, kan du læse i Planer og kreditter.