Rapport sur le marché européen des marchés publics, T3 2026

Trois constats et comment les exploiter

1. Le volume est concentré, et le volume n'est pas une opportunité. La Grèce, l'Allemagne et l'Espagne ont publié 108,037 des 190,342 compétitions enregistrées, soit 56.8%. Il s'agit du flux d'avis, et non de la part des avis pertinents pour un fournisseur donné ; les tableaux par secteur et par marché et la matrice pays-secteur dans l'onglet Secteurs sont l'endroit où lire la pertinence. Action : décidez de l'entrée sur le marché à partir de la ligne de votre secteur, et non du total national.
2. La couverture budgétaire varie fortement entre les marchés. Le Royaume-Uni et l'Espagne représentent €74.5bn des €167.4bn estimations enregistrées inférieures à €500M. L'Allemagne a publié 35,260 compétitions et une valeur est enregistrée sur 5.5% d'entre elles. Action : filtrez par budget en Espagne et au Royaume-Uni ; filtrez par CPV et région en Allemagne. Un sous-ensemble tarifé n'est pas un échantillon du marché.
3. Le temps de soumission est la contrainte cachée. Sur les 21 marchés avec des dates d'avis utilisables, 1 sur 6 compétitions clôturées au cours du trimestre (15.8%) ont donné aux soumissionnaires moins de deux semaines ; la fenêtre médiane va de 12 jours en Lituanie à 60 jours en Pays-Bas. Action : activez les alertes le jour de la publication et gardez les documents de qualification prêts avant l'apparition des avis.

Les déclarations de croissance dans ce rapport reposent sur les 9 marchés comparables, qui détiennent 18.9% des compétitions du T3. Elles décrivent ces marchés, et non l'ensemble du périmètre.

Trimestre sur trimestre, lorsque les données le permettent

Sur les 9 marchés avec une couverture continue sur les deux trimestres, les compétitions sont passées de 36,623 au T2 à 36,040 au T3, soit -1.6%. Un trimestre de données ne peut pas établir un modèle saisonnier.

Détail mensuel par marché, et un calculateur de croissance pour votre propre sélection

La Lettonie est passée de 2,613 compétitions au T2 à 3,643 au T3 (+39.4%) ; la Norvège est passée de 3,223 à 1,866 (-42.1%), la baisse la plus forte de l'ensemble comparable.

Chaque panneau montre les six mois d'avril à septembre avec sa propre échelle verticale ; les barres claires sont les mois du T2, les barres foncées les mois du T3. Les panneaux montrent toujours les 9 marchés comparables ; le calculateur en dessous combine les marchés que vous cochez.

Mois	Appels d'offres, neuf marchés comparables	Appels d'offres, les 22 marchés
Juillet	12,635	70,493
Août	11,634	54,939
Septembre	11,771	64,910

Les 9 marchés comparables (18.9% des compétitions du T3) ont contracté -1.6% d'un trimestre à l'autre ; au sein de ceux-ci, septembre (11,771) était +1.2% par rapport à août. Sur l'ensemble des 22 marchés, septembre a atteint 64,910 compétitions, +18.1% par rapport à août ; les deux populations diffèrent et le chiffre du périmètre inclut les marchés sans historique comparable.

Population : 72,663 appels d'offres enregistrés avril à septembre 2026 sur 9 marchés.

Calculer la croissance combinée pour les marchés que vous sélectionnez

Les panneaux ci-dessus ne changent pas avec cette sélection ; seule la phrase ci-dessous change.

MarchésTousAucun

Estonie Lettonie Lituanie Pologne Royaume-Uni Danemark Finlande Norvège Pays-Bas

Ce qui explique le changement d'un trimestre à l'autre

La baisse des marchés comparables de 583 compétitions est due à Norvège (-1,357), Lituanie (-645) et Estonie (-644) ; l'augmentation de l'énergie et des services publics de +368 provient principalement de Pologne et Lettonie.

Afficher la décomposition par marché et par secteur

Marché	T2	T3	Changement	Changement %
Norvège	3,223	1,866	-1,357	-42.1%
Lituanie	5,850	5,205	-645	-11.0%
Estonie	2,618	1,974	-644	-24.6%
Finlande	4,201	3,953	-248	-5.9%
Danemark	1,056	977	-79	-7.5%
Pays-Bas	1,866	1,911	+45	+2.4%
Royaume-Uni	5,277	5,595	+318	+6.0%
Pologne	9,919	10,916	+997	+10.1%
Lettonie	2,613	3,643	+1,030	+39.4%

Secteur (marchés comparables)	T2	T3	Changement	Changement %	Marchés responsables
Énergie et services publics	1,051	1,419	+368	+35.0%	Pologne +142; Lettonie +117; Royaume-Uni +62
Transport	2,242	2,470	+228	+10.2%	Pologne +324; Lettonie +69; Lituanie -59
Télécommunications	683	642	-41	-6.0%	Royaume-Uni -41; Pologne +19; Norvège -16
Industrie et matériaux	1,882	1,834	-48	-2.6%	Royaume-Uni +68; Norvège -65; Estonie -43
Gestion des installations	4,703	4,638	-65	-1.4%	Norvège -146; Lettonie +110; Estonie -62
Agriculture et alimentation	1,440	1,356	-84	-5.8%	Lituanie -58; Pologne -55; Lettonie +53
Administration publique	818	704	-114	-13.9%	Norvège -35; Pologne -34; Finlande -26
Éducation	887	732	-155	-17.5%	Pologne -99; Norvège -30; Royaume-Uni -28
Construction	10,961	10,765	-196	-1.8%	Pologne +1,063; Norvège -526; Estonie -317
Informatique et logiciels	2,707	2,498	-209	-7.7%	Lituanie -103; Pologne -101; Royaume-Uni +100
Services professionnels	5,527	5,299	-228	-4.1%	Norvège -213; Royaume-Uni +168; Pays-Bas +141
Santé	3,388	3,020	-368	-10.9%	Pologne -214; Norvège -103; Estonie -70

Autres, non codés, et secteurs sans croissance mesurable : +329, résiduel par rapport au total du marché.

Volume et valeur enregistrée

Les 22 marchés ont enregistré 190,342 appels d'offres entre le 1 juillet et le 30 septembre 2026. 105,282 d'entre eux, soit 55.3%, ont une valeur estimée enregistrée. Après les filtres de valeur, il reste 105,237 appels d'offres valorisés, et leur valeur totale est de €267.9bn ; 100 avis à ou au-dessus de €500M, la plupart étant des accords-cadres britanniques dont la valeur est un plafond plutôt qu'une dépense engagée, représentent €100.5bn. Les estimations enregistrées inférieures à €500M totalisent €167.4bn. 2 avis dont les valeurs se sont avérées erronées (totalisant €4.1bn) sont exclus de tous les chiffres de valeur.

Les deux chiffres sont des estimations publiées par les acheteurs, non des dépenses. Les étapes de toutes les valeurs enregistrées à ces deux chiffres se trouvent dans la boîte ci-dessous.

Comment les valeurs déclarées ont été calculées

La Grèce à elle seule a contribué 46,597 compétitions, soit 24.5% du périmètre, avec une valeur enregistrée médiane de €7k : le flux grec contient des invitations à de petits achats que d'autres registres ne publient pas comme appels d'offres. En excluant la Grèce, le périmètre a enregistré 143,745 compétitions et €157.6bn d'estimations enregistrées inférieures à €500M.

Valeurs du Royaume-Uni : sur deux avis vérifiés par rapport au registre officiel, l'un est enregistré avec 20% de TVA incluse et l'autre sans. La part des valeurs britanniques qui incluent la TVA est inconnue, elles peuvent donc être surestimées jusqu'à un cinquième lorsque la TVA était incluse. Les décomptes d'avis sont des décomptes d'avis, et non de procédures de passation de marchés : un accord-cadre peut être publié plus d'une fois.

De €10.4tn des valeurs enregistrées à la valeur principale de €167.4bn

Étape 1, en milliards: le plafond à €5bn

Étape 2, en milliards: les écrans restants

€10.1tn se trouve dans 27 avis à ou au-dessus de €5bn, exclus en attendant vérification ; ce seul plafond réduit €10.4tn des estimations enregistrées à €278.4bn, et les écrans restants le ramènent à €167.4bn avec lequel le rapport travaille. Les deux graphiques ne partagent aucune échelle : le premier est en billions, le second en milliards.

Population : 190,342 appels d'offres, T3 2026.

Étape	Valeur enregistrée
Toutes les estimations enregistrées sur les appels d'offres du T3	€10,383.6bn
Moins: valeurs égales ou supérieures à €5bn, exclues en attente de vérification	−€10,105.2bn
Moins de €5bn	€278.4bn
Moins : catalogues et accords-cadres avec une date limite de plus de 12 mois après publication	−€6.4bn
Moins : valeurs jugées erronées	−€4.1bn
Valeur enregistrée retenue	€267.9bn
Moins : avis à ou au-dessus de €500M (filtre de taille ; la plupart sont des plafonds d'accords-cadres)	−€100.5bn
Estimations enregistrées inférieures à €500M (base de valeur de ce rapport)	€167.4bn

Le tableau des types d'avis n'applique que le plafond de €5bn, c'est pourquoi la valeur de sa compétition diffère de la valeur retenue ici.

Valeurs jugées erronées, retirées de chaque chiffre

Marché	ID de l'avis	Valeur enregistrée	Raison
Grèce	1786611206	€2.4bn	valeur non crédible pour une invitation grecque à court terme
Espagne	1359559291	€1.7bn	la valeur est 100 fois le budget de base de l'avis officiel (€16,754,259.84 hors TVA, valeur estimée €20,105,111.81; contrataciondelestado.es, document vérifié le 2 oct. 2026)

Trois populations : appels d'offres, avis de pré-information, avis d'attribution

Quatre flux mélangent les types d'avis. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Lituanie comportent un statut qui identifie les avis d'attribution (leur « date limite » est la date d'attribution), le Royaume-Uni marque également les avis de planification, et la Finlande écrit le type dans le titre. Chaque chiffre de ce rapport, à l'exception de ce tableau, est calculé sur les compétitions.

Population	Avis du T3	Avis du T2 (la couverture diffère, voir note)	Avec valeur enregistrée	Valeur enregistrée (inférieure à €5bn, avant autres filtres)	Marchés où identifié
Appels d'offres (population principale)	190,342	190,600	55.3%	€278.4bn	Grèce 46,597, Allemagne 35,260, Espagne 26,180, France 18,907
Avis de pré-information	1,066	1,060	43.6%	€43.8bn	Royaume-Uni 646, Finlande 420
Avis d'attribution	7,394	9,708	31.9%	€15.2bn	Allemagne 4,112, Lituanie 1,655, Royaume-Uni 1,266, Finlande 361

Les avis d'attribution représentent 3.7% de tous les avis du T3 dans le périmètre et portent €15.2bn de la valeur enregistrée ; inclure les avis d'attribution et de planification comme appels d'offres ajouterait 1,912 avis au Royaume-Uni (1,266 attributions et 646 avis de planification).

La colonne T2 ne couvre que les marchés dont le flux existait au T2 et n'est pas comparable avec la colonne T3 en tant que total ; la paire comparable de neuf marchés est de 36,623 à 36,040 compétitions. Les flux sans champ de type d'avis peuvent encore contenir des avis d'attribution ou de planification qui ne peuvent pas être identifiés ; « compétition » signifie un avis non identifié comme un avis d'attribution ou de pré-procurement. La règle de classification est appliquée de manière identique au T2 et au T3.

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Votre marché

Les chiffres mensuels représentent le flux d'avis enregistrés ; la couverture et le rattrapage doivent être vérifiés avant de les interpréter comme des changements de la demande. Les valeurs et les tailles décrivent le sous-ensemble valorisé ; les fenêtres excluent les délais de substitution.

Profils de marché

Volume T/T n/a : pas de données comparables pour le T2 pour ce marché (son flux ne couvrait pas l'ensemble du T2), et non "pas de changement". * n/a : moins de la moitié des appels d'offres du marché ont une valeur enregistrée, donc aucun total n'est donné.La médiane, la moyenne et le 90e percentile ne sont affichés que si au moins 100 appels d'offres ont une valeur ; les moyennes sont faussées par les plafonds des accords-cadres. Les estimations enregistrées inférieures à €500M ne sont affichées que si au moins la moitié des appels d'offres ont une valeur. Un sous-ensemble tarifé peut ne pas représenter l'ensemble du marché : les valeurs manquantes peuvent se concentrer sur des procédures ou des tailles particulières. Valeurs converties aux taux de référence de la BCE du le 30 septembre 2026 : 0.85463 GBP, 11.331 SEK, 10.9015 NOK, 7.4755 DKK, 4.369 PLN, 24.44 CZK, 0.9478 CHF par euro.

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Que faire : une entreprise qui soumissionne pour des contrats de moins de €500k devrait orienter sa recherche vers l'Espagne, l'Estonie et le Portugal, où presque chaque appel d'offres a une valeur, et vers Lettonie, Lituanie et Tchéquie, où le même schéma s'applique aux avis tarifés mais moins de la moitié des appels d'offres sont tarifés ; une entreprise vendant des projets de €1M et plus devrait l'orienter vers Danemark, Norvège, Suède et Royaume-Uni, et vers Pays-Bas avec la même réserve. Pour la Pologne, l'Allemagne et la Belgique, les tranches décrivent un sous-ensemble tarifé trop petit pour caractériser le marché.

Part des appels d'offres tarifés par valeur enregistrée. Les tranches décrivent uniquement le sous-ensemble tarifé de chaque marché ; la « part tarifée » à côté de chaque barre est le poids de la preuve, et en Pologne, en Allemagne et en Belgique, moins de 7% des appels d'offres sont tarifés.

Les tranches décrivent le sous-ensemble tarifé ; lorsque moins de la moitié des avis sont tarifés (Pologne, Allemagne, Belgique, France, Slovénie et autres), elles ne peuvent pas caractériser le marché.

La "part valorisée" compte toute valeur enregistrée ; les "appels d'offres valorisés" comptent les valeurs inférieures à €5bn avec une date limite de soumission dans les 12 mois suivant la publication, après les filtres de valeur, de sorte que les deux diffèrent légèrement (Royaume-Uni 5,209 contre 93.5% sur 5,595). Les 19 marchés présentés représentent l'ensemble des 105,237 appels d'offres valorisés filtrés ; la Suisse, le Luxembourg et la Slovaquie n'ont aucune valeur enregistrée dans cet ensemble de données.

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Les secteurs regroupent les divisions CPV en utilisant les noms de catégories de Tendly. 186,410 appels d'offres portent un code CPV valide ; 3,932 n'en portent pas (dont 39 avec un code mal formé) et sont exclus de cet onglet. Les valeurs sont des estimations enregistrées inférieures à €500M, sur la même base que les onglets Vue d'ensemble et Marchés.

Point de vue de l'analyste

Les secteurs à fort volume (construction, installations, services professionnels) sont ceux où se concentrent les avis grecs, espagnols et allemands ; les secteurs à forte valeur (santé, énergie, transport) portent les montants enregistrés les plus importants par avis. Le plus grand plafond d'accord-cadre enregistré ce trimestre (€4.2bn, Royaume-Uni) dépasse l'ensemble des estimations enregistrées de la Lituanie inférieures à €500M pour le trimestre (€619.4M) ; un plafond est une limite supérieure de ce à quoi l'accord-cadre peut être utilisé, pas un revenu. L'énergie et les transports ont été les seuls secteurs principaux à croître sur les marchés comparables alors que le volume total a diminué ; la décomposition dans l'onglet Vue d'ensemble montre quels marchés ont entraîné cette croissance. Les données montrent le mouvement, pas la cause.

Secteurs clés classés par volume, avec valeur, croissance et marchés leaders

L'énergie et les services publics ont augmenté de +35.0% et les transports de +10.2% sur les marchés comparables ; tous les autres secteurs avec une croissance mesurable ont diminué, l'éducation le plus à -17.5%.

La croissance est mesurée sur les 9 marchés comparables comme la somme totale des divisions de chaque secteur. La Grèce domine la plupart des secteurs par le nombre d'avis en raison de son flux de petits achats ; la colonne des marchés leaders l'exclut. Part des appels d'offres d'un marché qui relèvent du secteur, pour les marchés ayant au moins 500 appels d'offres.

Secteur par marché : où un fournisseur informatique, de santé, de construction ou d'énergie devrait chercher

Pour quatre secteurs, les marchés avec le plus d'appels d'offres dans ce secteur, avec la part des appels d'offres propres au marché, la part tarifée, la valeur médiane enregistrée et la fenêtre de soumission médiane (appels d'offres clôturés avec une date limite après publication). La Grèce est omise des colonnes de fenêtre.

Où chaque marché achète : la matrice pays-secteur

Dénominateur : les 186,370 appels d'offres dans les 13 secteurs regroupés. Exclus : 3,972 appels d'offres, dont 2,197 n'ont pas de code CPV, 1,735 un code vide ou mal formé (1,696 d'entre eux français), et 40 un code valide en dehors du mappage. Les lignes totalisent 100% à l'arrondi près. Lisez une ligne pour voir ce qu'un marché achète ; lisez une colonne pour voir où un secteur est le plus fort. L'ombrage est mis à l'échelle de la plus grande cellule (63.7%).

SecteurMettre en évidence un secteurConstructionServices professionnelsGestion des installationsSantéTransportInformatique et logicielsIndustrie et matériauxAgriculture et alimentationAdministration publiqueÉnergie et services publicsTélécommunicationsÉducationDéfense et sécurité

MarchéMettre en évidence un marchéGrèceAllemagneEspagneFrancePolognePortugalRoyaume-UniLituanieBelgiqueTchéquieFinlandeLettonieSuèdeSuisseSlovénieEstoniePays-BasNorvègeIrlandeDanemarkSlovaquieLuxembourg

Part des appels d'offres codés du marché :

0%16%32%48%64%

Cliquez sur un en-tête de colonne pour classer les marchés par secteur.

Marché	CON	PRO	FAC	HEA	TRA	IT	IND	AGR	PUB	ENE	TEL	EDU	DEF
Grèce	13%	15%	20%	13%	8%	7%	6%	4%	6%	4%	1%	0%	2%
Allemagne	52%	13%	12%	2%	5%	5%	3%	2%	1%	2%	1%	1%	1%
Espagne	26%	16%	16%	7%	8%	7%	4%	3%	5%	3%	2%	2%	1%
France	26%	25%	19%	3%	6%	4%	4%	4%	3%	2%	1%	1%	0%
Pologne	45%	8%	11%	6%	9%	5%	3%	5%	1%	4%	1%	2%	1%
Portugal	24%	12%	15%	14%	9%	9%	4%	5%	2%	3%	2%	1%	1%
Royaume-Uni	20%	22%	13%	12%	4%	8%	5%	3%	3%	4%	2%	4%	1%
Lituanie	27%	11%	13%	13%	6%	8%	7%	3%	2%	4%	3%	2%	1%
Belgique	40%	15%	13%	6%	4%	6%	5%	3%	1%	2%	1%	1%	1%
Tchéquie	22%	9%	18%	7%	5%	11%	11%	3%	3%	4%	4%	1%	3%
Finlande	28%	16%	13%	9%	9%	9%	6%	3%	2%	2%	1%	1%	1%
Lettonie	23%	18%	16%	7%	6%	4%	6%	6%	3%	7%	2%	1%	1%
Suède	25%	19%	10%	8%	7%	9%	8%	4%	2%	4%	3%	1%	1%
Suisse	52%	17%	10%	1%	4%	6%	3%	1%	1%	3%	1%	0%	0%
Slovénie	29%	12%	13%	9%	11%	9%	6%	4%	1%	2%	2%	0%	1%
Estonie	30%	16%	12%	10%	6%	7%	7%	3%	1%	4%	2%	2%	1%
Pays-Bas	14%	27%	13%	6%	7%	11%	5%	7%	3%	3%	2%	1%	1%
Norvège	26%	16%	20%	5%	7%	11%	6%	2%	2%	2%	2%	1%	0%
Irlande	26%	25%	14%	3%	5%	9%	5%	3%	3%	2%	2%	4%	0%
Danemark	15%	24%	21%	11%	6%	7%	7%	1%	2%	4%	1%	1%	0%
Slovaquie	50%	7%	11%	6%	5%	7%	4%	4%	0%	3%	1%	0%	1%
Luxembourg	64%	13%	6%	1%	2%	7%	2%	1%	1%	2%	1%	0%	0%

Légendes des colonnes : CON Construction; PRO Services professionnels; FAC Gestion des installations; HEA Santé; TRA Transport; IT Informatique et logiciels; IND Industrie et matériaux; AGR Agriculture et alimentation; PUB Administration publique; ENE Énergie et services publics; TEL Télécommunications; EDU Éducation; DEF Défense et sécurité

Population : 186,370 appels d'offres dans les 13 secteurs groupés, T3 2026.

Les 12 premières divisions CPV

Plus de colonnes

CPV	Catégorie	Appels d'offres	Part	Estimations enregistrées inférieures à €500M	Plus grand marché	Volume T/T
45	Construction	48,762	26.2%	€40.1bn	Allemagne	-1.2%
71	Architecture et ingénierie	12,755	6.8%	€9.2bn	Allemagne	-11.6%
79	Services aux entreprises	11,703	6.3%	€10.3bn	Grèce	-9.5%
33	Équipement médical	10,687	5.7%	€12.4bn	Grèce	-10.8%
50	Réparation et maintenance	10,421	5.6%	€6.7bn	Grèce	-0.4%
34	Équipement de transport	8,585	4.6%	€4.9bn	Grèce	+5.0%
90	Services environnementaux	8,314	4.5%	€6.6bn	Grèce	+6.4%
72	Services informatiques	5,350	2.9%	€7.2bn	Grèce	-9.2%
39	Mobilier	5,255	2.8%	€1.8bn	Grèce	-6.0%
44	Matériaux de construction	5,079	2.7%	€2.4bn	Grèce	-11.0%
30	Équipement de bureau	3,977	2.1%	€3.8bn	Grèce	-13.6%
85	Services de santé	3,329	1.8%	€13.7bn	Espagne	-10.9%

Les travaux de construction (CPV 45) représentent à eux seuls 26.2% de tous les appels d'offres codés, soit 48,762 avis, et l'Allemagne est son plus grand marché. Les services de santé (CPV 85) représentent €13.7bn sur 3,329 appels d'offres, la valeur par avis la plus élevée de toutes les grandes divisions.

Population : 186,410 appels d'offres avec un code CPV valide, T3 2026; croissance sur 9 marchés comparables.

Correspondances de mots-clés pour les technologies nommées

Une correspondance par mot-clé est un appel d'offres dont le titre ou le nom de l'acheteur contient le terme, trouvé via l'index de texte intégral de la base de données sur les titres originaux et anglais. Étant donné que les noms des acheteurs sont inclus, une correspondance « hôpital » peut être un hôpital achetant du nettoyage, et une correspondance « défense » peut être une agence de défense achetant n'importe quoi ; les correspondances mesurent où un terme apparaît, pas ce qui est acheté. Les termes ne sont pas imbriqués les uns dans les autres.

PV: photovoltaïque; AI: intelligence artificielle; EV: véhicule électrique.

L'intelligence artificielle compte 95 correspondances par mot-clé sur l'ensemble de l'empreinte, menée par l'Espagne (34) et les pays baltes ; l'hydrogène 71, mené par l'Allemagne.

Que faire : définissez des alertes par mots-clés sur les termes en croissance (défense, hydrogène, photovoltaïque) sur les marchés qui les dominent, et lisez l'avis avant de considérer une correspondance comme une demande pour la technologie.

Sur les marchés comparables, le nombre d'avis a augmenté dans l'énergie et les transports et a diminué dans l'éducation et l'administration publique, tandis que les correspondances de mots-clés liés à la défense ont également augmenté. Les données montrent le mouvement, pas la cause.

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Acheteurs les plus actifs sur chaque marché

Les valeurs sont des estimations enregistrées avant le filtre de taille de €500M, moins l'avis 1 qui s'est avéré erroné, que les sommes des acheteurs dans le fichier gelé incluaient toujours. La concentration des acheteurs varie de 2.5% à 54.9% des appels d'offres d'un marché pour ses dix acheteurs les plus actifs ; Tchéquie est le plus concentré, France le moins.

Deux marchés en détail : Estonie et Lituanie

Les acheteurs pour l'ensemble des 22 marchés, par nombre d'appels d'offres, sont ci-dessus ; les deux marchés ci-dessous sont présentés plus en détail. Les classements de valeur ne couvrent que les valeurs enregistrées ; la Lituanie enregistre une valeur sur 45.3% des appels d'offres, de sorte que son classement de valeur décrit ce sous-ensemble tarifé.

Estonie : principaux acheteurs par valeur et par nombre d'appels d'offres

Estonie: Tervisekassa est en tête des acheteurs par valeur enregistrée

Tervisekassa a publié 8 appels d'offres d'une valeur de €703.5M, en hausse par rapport à €94.4M au T2, presque entièrement un avis de médicaments de €700.0M ; Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus a chuté de €700.4M à €497.2M.

Population : 1,974 appels d'offres estoniens, T3 2026 ; la valeur est l'estimation enregistrée avant le filtre de taille €500M.

Acheteur	Appels d'offres	Valeur enregistrée au T3	Valeur enregistrée au T2
Tervisekassa	8	€703.5M	€94.4M
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus	20	€497.2M	€700.4M
Elering AS	18	€167.7M	€23.2M
Tallinna Linnavaraamet	9	€122.6M	€13.4M
Tartu Linnavalitsus	23	€112.3M	€23.1M
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts	26	€102.5M	€10.1M
sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla	35	€58.3M	€78.4M
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus	4	€40.3M	€15.3M
Riigi Tugiteenuste Keskus	69	€37.7M	€81.8M
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus	4	€25.6M	€19.4M

Approche : La valeur estonienne est concentrée dans une poignée d'agences d'État ayant des calendriers d'approvisionnement récurrents. Les cinq plus grands acheteurs ont détenu 64.0% de toute la valeur enregistrée dans le pays ce trimestre, de sorte qu'un fournisseur devrait les suivre par leur nom.

Estonie : les 10 principaux acheteurs par nombre d'appels d'offres

Acheteur	Appels d'offres	Valeur enregistrée au T3
Elektrilevi OÜ	177	€23.1M
Riigi Tugiteenuste Keskus	69	€37.7M
Enefit Industry OÜ	58	€17.2M
Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla	55	€13.5M
Transpordiamet	44	€18.3M
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum	43	€20.4M
Enefit Power OÜ	39	€5.8M
Riigimetsa Majandamise Keskus	36	€12.5M
sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla	35	€58.3M
Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla	33	€11.2M

Lituanie: les principaux acheteurs par valeur et par nombre de procédures

Lituanie: VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra est en tête des acheteurs par valeur enregistrée

VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra a mené avec €126.6M sur 143 appels d'offres ; Kauno miesto savivaldybės administracija a chuté de €209.1M à €61.1M. Les cinq plus grands acheteurs ont détenu 43.0% de la valeur enregistrée.

Population : 5,205 appels d'offres lituaniens, T3 2026 ; une valeur est enregistrée sur 45.3%.

Acheteur	Appels d'offres	Valeur enregistrée au T3	Valeur enregistrée au T2
VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra	143	€126.6M	€51.4M
Kauno miesto savivaldybės administracija	67	€61.1M	€209.1M
UAB Ignitis grupės paslaugų centras (PV)	113	€37.5M	€32.7M
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV)	151	€20.8M	€20.6M
Viešoji įstaiga CPO LT	89	€20.6M	€23.4M
Greitosios medicinos pagalbos tarnyba (PV)	8	€16.9M	€10.2M
Vilniaus rajono savivaldybės administracija	30	€14.1M	€3.8M
Šiaulių apskaitos centras	52	€13.1M	€11.2M
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė	50	€9.2M	€4.9M
Kretingos rajono savivaldybės administracija	22	€9.1M	pas dans le top 60 du T2

Approche : Le volume lituanien passe par ses hôpitaux universitaires, qui occupent les deux premières places par le nombre d'appels d'offres (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (PV) : 157 ; VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) : 151), et par les centrales d'achat et les administrations municipales qui publient des centaines d'avis par trimestre. Chaque organisme central établit sa propre voie d'admission ; vérifiez-la avant de planifier une offre.

Lituanie: les 10 premiers acheteurs par nombre de procédures

Acheteur	Appels d'offres	Valeur enregistrée au T3
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (PV)	157	€2.2M
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV)	151	€20.8M
VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra	143	€126.6M
UAB Ignitis grupės paslaugų centras (PV)	113	€37.5M
VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Perkančioji organizacija)	112	€154k
Viešoji įstaiga CPO LT	89	€20.6M
LTG Kompetencijų centras UAB (PV)	78	€6.6M
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (PV)	75	€3.9M
Kauno miesto savivaldybės administracija	67	€61.1M
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	65	€3.6M

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Portée des deux classements : le classement par appels d'offres couvre les 8 marchés avec une répartition régionale utilisable, la Grèce étant exclue ; le classement par valeur ci-dessous inclut la Grèce et exclut le Royaume-Uni, dont les valeurs sont dominées par les plafonds des accords-cadres. Les valeurs régionales excluent les 2 avis filtrés.

Couverture régionale par marché

Les codes de région NUTS sont présents sur 96.6% des appels d'offres. 9 marchés répartissent leurs avis sur plusieurs régions de premier niveau, aucune n'étant supérieure à 80%. La Grèce est présentée séparément : son flux de petits achats place ses régions au-dessus de toutes les autres régions de l'empreinte (Kentriki Elláda 13,367, Attiki 11,520, Voreia Elláda 11,055). Le classement couvre les autres marchés de ce groupe. Dans 10 marchés, une région détient 80% ou plus des avis codés, ou il existe un seul code national, de sorte qu'un classement ne dirait rien : Lituanie, Tchéquie, Finlande, Lettonie, Suisse, Slovénie, Norvège, Irlande, Slovaquie et Danemark. Estonie et Portugal ne portent qu'un code de niveau national, et Luxembourg ne portent aucun code de région nationale dans les données. Les valeurs régionales excluent les 2 avis filtrés au niveau de l'avis.

Régions par valeur enregistrée

Valeur enregistrée après le filtre de valeur et avant le filtre de taille €500M, qui ne peut pas être appliqué par région dans cette édition, de sorte que ce classement inclut les plafonds que les principaux classements de valeur excluent ; la couverture de valeur par région n'est pas affichée. Le Royaume-Uni est exclu car les plafonds des accords-cadres dominent ses valeurs.

Ile-de-France représente €13.8bn de la valeur enregistrée sur 3,343 appels d'offres ; les €7.0bn de Madrid se situent sur 3,545.

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Que faire : sur les marchés avec une médiane inférieure à trois semaines (l'Espagne, la Lettonie, l'Estonie, la Pologne, la Slovénie, le Portugal, la Tchéquie et la Lituanie), commencez à examiner les avis dès le jour de la publication et gardez les documents de qualification prêts avant que l'avis n'apparaisse.

Mesuré sur les appels d'offres dont la date limite est tombée au cours du trimestre, de la publication de l'avis à la date limite. La Grèce est exclue (ses invitations à court préavis ont une médiane de 6 jours). Les avis dont la date limite est égale ou antérieure à leur date de publication sont exclus : après la suppression des avis d'attribution, ce sont des délais de substitution, 2.0% des appels d'offres du trimestre, concentrés dans Finlande (38.5%) et Grèce (2.9%).

Le flux de la Finlande contient également des avis qui ne sont pas des appels d'offres ; 781 ont été exclus par leurs noms avant tout calcul : dialogue de marché 420; avis d'attribution 190; marché subséquent (SDP) 90; avis d'annulation 50; avis d'attribution directe 29; avis rectificatif 2.

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T3 compétitions avec une date limite après le 6 octobre 2026, par marché et mois de date limite

Sur les 32,270 avis publiés au T3 qui sont éligibles, 32,020 ont une date limite en T4 2026 et 250 en 2027 ou plus tard ; 88.0% des avis éligibles se clôturent en octobre.

Règle de sélection: compétitions publiées au T3 dont la date limite tombe après le 6 octobre 2026 et dont le statut n'est pas annulé. La règle ne vérifie pas que chaque avis est toujours accessible ou inchangé; il s'agit d'une liste de travail, non d'un pipeline vérifié. 32,270 compétitions sont éligibles, 12,993 avec une valeur enregistrée (€107.5bn au total); parmi celles-ci, 7,616 sont inférieures à €500k et 3,701 sont de €1M ou plus.

Allemagne détient 8,202 des avis éligibles et France 5,543; Construction a le plus d'avis éligibles avec 10,246.

Que faire : commencez la présélection du T4 à partir des dates limites d'octobre et de novembre, et vérifiez chaque avis sur son registre avant d'y consacrer des efforts.

Où se concentrer le trimestre prochain

Par objectif commercial : marchés, preuves, prochaine action et limitation

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Objectif commercial	Marchés à étudier	Preuve	Action suivante	Limitation
Gagner des contrats inférieurs à €500k	l'Espagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal et la Tchéquie	82% à 92% des appels d'offres avec prix inférieurs à €500k ; part des prix 38% ou plus	Filtrer par valeur et CPV ; alerter le jour de la publication (fenêtres médianes de 12 à 20 jours)	La Lettonie fixe le prix de 45%, la Lituanie de 45% et la Tchéquie de 38% des appels d'offres, de sorte que leurs modèles de taille décrivent les avis avec prix, et non l'ensemble du marché
Gagner des contrats de €1M ou plus	Pays-Bas, Danemark, Norvège, Suède et Royaume-Uni	35% ou plus des appels d'offres avec prix à €1M+ ; fenêtres médianes de 29 à 60 jours	Établir une liste restreinte d'acheteurs à partir de l'onglet Acheteurs ; se préparer aux places d'accords-cadres au Royaume-Uni	Les grandes estimations du Royaume-Uni sont souvent des plafonds d'accords-cadres, et certaines valeurs enregistrées incluent la TVA ; les Pays-Bas fixent le prix de 38% des appels d'offres, de sorte que leur modèle de taille décrit les avis avec prix
Entrer dans le plus grand flux d'avis	Allemagne	35,260 appels d'offres, 5.5% avec prix ; Nordrhein-Westfalen et Bayern seuls 9,319 avis	Filtrer par CPV et région, pas par valeur ; fenêtre médiane de 29 jours	La taille des contrats ne peut pas être caractérisée à partir des 6% avec prix
Suivre la croissance	Lettonie, Pologne	+39.4% et +10.1% trimestre après trimestre sur les marchés comparables	Examiner la liste des acheteurs lettons dans l'onglet Acheteurs ; pour la Pologne, travailler à partir du CPV	Neuf marchés ont un trimestre précédent comparable ; la Pologne fixe le prix de 3% des avis
Vendre dans les secteurs en croissance	Énergie et services publics, transport (9 marchés comparables)	+35.0% et +10.2% tandis que d'autres secteurs ont diminué ; croissance de l'énergie due à Pologne et Lettonie	Utiliser les tableaux secteur par marché dans l'onglet Secteurs pour choisir le marché	Un trimestre de croissance sur neuf marchés

Cinq opportunités pour le prochain trimestre, avec les chiffres correspondants

1. L'Espagne pour la vente axée sur le budget. 26,180 appels d'offres, 99.5% avec une valeur enregistrée et une médiane de €77k : le seul grand marché où un fournisseur peut filtrer tout le flux par budget.
2. L'Allemagne pour le volume, avec une méthode différente. 35,260 appels d'offres, 5.5% avec une valeur enregistrée. Le filtrage doit s'effectuer sur le CPV et la région (Nordrhein-Westfalen et Bayern ont enregistré ensemble 9,319), et non sur la valeur.
3. Le Royaume-Uni pour les accords-cadres. 69 avis à ou au-dessus de €500M, totalisant €76.7bn de plafonds, en plus de €53.0bn d'estimations enregistrées inférieures à €500M : le marché où les places d'accords-cadres, et non les contrats uniques, représentent les montants enregistrés les plus importants.
4. La Lettonie et la Pologne pour la croissance. Les deux marchés comparables à la croissance la plus rapide (+39.4% et +10.1%). Les appels d'offres lettons avec prix (44.7% de ses avis) ont une médiane de €48k et 91% sont inférieurs à €500k ; la Pologne ne fixe le prix que de 3.0% de ses avis, trop peu pour caractériser la taille des contrats.
5. Les acheteurs d'énergie et de transport pour le pipeline du prochain trimestre. Les deux seuls secteurs principaux qui ont connu une croissance sur les 9 marchés comparables (+35.0% et +10.2%), tirée par Pologne et Lettonie dans l'énergie ; établissez la présélection à partir des avis du T3 dès maintenant et préparez-vous pour T4 2026.

Exemples du T3 : à quoi ressemblaient les appels d'offres

Exemples du trimestre écoulé, pas les délais à venir ; la colonne statut indique si chacun était encore ouvert le 6 octobre 2026.

Cinq appels d'offres du trimestre, tous marchés et tailles confondus

Les valeurs sont telles qu'enregistrées par l'acheteur ; les accords-cadres indiquent un plafond, et non une dépense engagée. Les avis espagnols à ou au-dessus de €100M ne sont pas présentés en attendant une vérification du champ de valeur espagnol.

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Marché	ID de l'avis	Référence	Acheteur	Appel d'offres	Catégorie	Valeur enregistrée	Date limite	Statut au 6 octobre 2026
Royaume-Uni	1200600450	077303-2026	Crescent Purchasing Consortium Limited	Building Cleaning Services 5	Services environnementaux	€4.2bn (TVA incluse ; valeur officielle €3.5bn avant TVA)	2026-09-15	fermé
Portugal	272213884	19111/2026	Metro do Porto, SA	Public Tender with International Advertisement for the Subconcession of the Light Rail Sy…	Services de transport	€465.1M	2026-10-21	ouvert
Pays-Bas	1410319417	614372	Schiphol Nederland B.V.	Framework Agreement C. Integral Terminal Projects	Construction	€1.9bn	2026-11-06	ouvert
Estonie	10462024	312050	Tervisekassa	Medicines procured by the Health Insurance Fund	Équipement médical	€700.0M	2026-09-11	fermé
Lettonie	386495465	173288	Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"	Bus delivery	Équipement de transport	€121.5M	2026-08-18	fermé

Les identifiants d'avis sont les identifiants internes de Tendly; la référence est le numéro propre du registre. Le statut compare la date limite avec le 6 octobre 2026; les avis clôturés sont des exemples historiques.

Six exemples de marchés de moins de €500k

Sélectionné par ordre d'enregistrement, non par valeur, parmi les 105,237 appels d'offres valorisés ; un inférieur à €100k et un entre €100k et €500k de chacun des trois marchés.

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Marché	ID de l'avis	Acheteur	Appel d'offres	Catégorie	Valeur enregistrée	Date limite	Statut au 6 octobre 2026
Espagne	215446	Presidencia de la Diputación Provincial…	Supply of standing and transfer hoists to the Provincial Home Antonio Fernández…	Équipement médical	€25k	2026-08-07	fermé
Espagne	258022	Empresa de Transformación Agraria S.A.,…	UT2-Supply of gabion mesh for the design and execution of the renaturalization…	Matériaux de construction	€118k	2026-08-07	fermé
Estonie	9366944	Sihtasutus Narva Linna Arendus	Interior of Äkkeküla service building	Mobilier	€87k	2026-09-07	fermé
Estonie	8759964	Elering AS	L086 Kiisa - Harku reconstruction main project	Architecture et ingénierie	€200k	2026-07-21	fermé
Pologne	18617117	UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELC…	Execution of renovation and construction works, sheet metal and roofing on the…	Construction	€32k	2026-07-22	fermé
Pologne	230045	TRZY FALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED…	Execution of works related to the finishing of a sauna and the installation of…	Construction	€194k	2026-08-18	fermé

Sur les deux tableaux, la fourchette s'étend de €25k à €4.2bn : le même trimestre contient des plafonds d'accords-cadres nationaux et des contrats municipaux uniques.

Population : valeur enregistrée la plus élevée par marché listé, et un échantillon d'appels d'offres par ordre d'enregistrement inférieur à €500k, T3 2026.

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